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[투데이리포트]동양파일, "신규 모멘텀 확보로…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 신규 모멘텀 확보로 저평가 구간 탈피할 것 교보증권에서 동양파일(228340)에 대해 "내년에도 올해 수준의 콘크리트 파일 수요가 가능한 상황에 더해 내진설계 강화 정책으로 신규 수요도 발생할 것. OPM 30% 수준으로 매년 성장을 지속하는 데도 불구하고 국내 주택시장 Peak Out 우려로 낮은 멀티플을 적용 받고 있는 기업. 내진설계 의무범위 확대라는 새로운 모멘텀이 확보된 만큼 저평가 구간을 탈피할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "3Q16 동사의 실적은 매출액 240억원(-11.8% YoY, -25.0% QoQ), 영업이익 65억원(-19.3% YoY, -39.3% QoQ, OPM 27%)으로 예상된다. 3분기는 전통적 비수기며, 올해는 이상 고온 현상과 굴삭기 파업 영향으로 작년 동기 대비 12% 수준의 매출액 하락이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "내진설계 의무범위 확대 시 내년 콘크리트파일의 신규 수요는 10% 이상 증가할 것으로 예상된다. 수요 증가와 더불어 대구경, 특수파일의 비중도 확대될 것으로 보여 ASP 상승도 기대된다"라고 전망했다. |
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