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[투데이리포트]레이언스, "2017년 OSKO…" -대신증권
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| ◆ Report briefing 2017년 OSKO 인수로 시너지 효과 기대 대신증권에서 레이언스(228850)에 대해 "향후 성장성이 높은 사업분야는 산업용 검사장비 디텍터와 동물용 엑스레이 시스템일 것으로 판단된다. 산업용 디텍터의 매출비중은 10% 내외이나 전방산업(PCB, 비파괴) 성장으로 매출 성장율이 높을 것으로 판단되며 동물용 엑스레이 시스템은 OSKO 유통망을 통한 매출 확대가 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2016년 3분기 누적 매출액 706억원(+12%,yoy) 영업이익 142억원(-4%,yoy)을 기록. 매출 증가에도 불구하고 영업이익이 소폭 하락한 이유는 상대적으로 부가가치가 낮은 TFT 디텍터 매출 비중 상승과 환율 영향인 것으로 판단, TFT패널은 일본에서 전량 수입하고 있으며 엔화 환율 영향으로 이익이 소폭 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "헬스케어주식의 전반적인 조정 영향으로 주가 하락, 10%의 매출 성장과 20%대의 안정적인 영업이익률은 차별화 요인으로 작용할 것으로 판단되며 2017년 컨센서스 기준 PER은 15배 수준으로 밸류에이션 매력이 존재한다"라고 전망했다. |
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