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[투데이리포트]레이언스, "칼날을 가다듬은 4…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 레이언스(228850)에 대해 "칼날을 가다듬은 4분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 레이언스(228850)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 당사 추정치(53억원) 15억원 하회하며 영업이익률 13.6%(-7.9%p y-y) 기록. 하회 요인은 OSKO 초기 인수 비용 6억원, OSKO 영업적자 5억원, 성과 인센티브 5억원으로 요약된다. 4분기 영업이익률 하락을 확대 해석할 필요는 없다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 OSKO(4분기 매출액 15억원, 영업적자 5억원) 연결 대상 자회사 인식 개시. 디텍터 원천 기술과 ‘Made in USA’ 브랜드의 시너지를 바탕으로 중남미, 중동 등 신흥국 의료용 시스템 시장 침투 기대. 2016년 12월 동물용 엑스선촬영장치 출시. 2017년 상반기 동물용 IOS 출시 계획"라고 밝혔다. 한편 "2월 13일 50억원 규모 자사주 취득 결정 공시, 2월 20일 주요 경영진 4억원 규모 자사주 매입. 2017년 예상 P/E 17.1배로 섹터 평균 20.4배 대비 여전히 저평가 매력 보유. 신사업 실적 가시성 상승 시 목표주가 상향 계획 보유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,000 | 24,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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