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[투데이리포트]레이언스, "내년이 더 기대된다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 레이언스(228850)에 대해 "내년이 더 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 레이언스(228850)에 대해 "동사는 3Q17 매출액 293억원(23.3% YoY)을 기록하며 분기 최대 실적을 달성하였다. 매출액의 성장은 TFT부문(39.9% YoY)이 이끌었다. 중국 B2B 매출 등 의료용 TFT 매출이 견조(28.2% YoY)하였고, 무엇보다 산업용 TFT가 북미 공공기관 입찰에 성공하며 큰 폭의 외형성장(101.9% YoY)을 기록한 것이 주원인이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 세계에서 유일한 Bendable sensor를 바탕으로 글로벌 시장 1위(MS 23%)를 기록하고 있다. 내년에는 자체성장 뿐 아니라 글로벌 ODM 매출 확대가 기대된다. 또한, 새로운 수요처(타이어, 배터리, PCB 등 산업 수요)가 개발되고 있는 점도 긍정적이다. 이러한 성장성을 바탕으로 내년에는 28.6% YoY의 높은 성장세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "CMOS와 TFT 설계기술을 모두 보유한 만큼 다양한 제품 포트폴리오를 구축하고 있으며, 부문별로 성장의 재료도 풍부하다. 비용 통제와 CMOS 비중 증대에 의해 이익률도 정상화되고 있는 만큼 저평가 매력이 부각될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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