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[투데이리포트]레이언스, "성장하는 실적에 밸…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 성장하는 실적에 밸류에이션 매력 부각 유안타증권에서 레이언스(228850)에 대해 "2018년 실적은 매출액 1,164억원(+9.2% YoY), 영업이익 212억원(+22.7% YoY), 지배순이익170억원(+16.1% YoY)으로 사상 최대실적을 기록함. 매출 성장의 주요 요인은 작년에 수주 받은 중국 치과용 엑스레이 시스템업체향 CMOS 디텍터 매출(5년간 490억원), 유럽 및 국내향산업용 CMOS 매출, 그리고 동물용 TFT 디텍터 매출 성장 등임 "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "올해에도 CMOS 디텍터 매출 성장 및 비중 확대가 예상되며 이에 따른 이익률 개선도 진행될것으로 전망됨. 2차전지 및 반도체 검사용 엑스레이 장비 사용이 확대되고 있는 추세에 맞춰 동사의 산업용 CMOS 디텍터 수요도 증가할 것으로 전망되며 C-arm(수술용 투시조영장비) 신규제품 출시에 따른 매출도 기대됨"라고 밝혔다. 한편 "2016년 4월 11일 상장 이후 동사의 주가는 PER 20배 수준에서 거래되다가 작년 하반기 글로벌 증시 악화 영향으로 하락 후 아직 전 수준을 회복하지 못하고 있음. 올해 예상 PER은 12.6배로 국내 PEER와는 유사한 수준이나 글로벌 PEER와 비교하면 아직 저평가 상황이며 외형성장과 수익성 개선을 고려 시 과거 수준의 밸류에이션이 적절하다고 판단됨"라고 전망했다. |
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