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[투데이리포트]레이언스, "국내 디텍터 1위 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 레이언스(228850)에 대해 "국내 디텍터 1위 업체, 보여줄게 많은 2019년!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,900원을 내놓았다. 하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원, 정민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 레이언스(228850)에 대해 "디텍터는 엑스레이로 촬영한 이미지를 눈으로 볼 수있도록 해주는 핵심부품이며, 레이언스는 국내에서 디텍터 매출액 1위를 차지하고 있다. 또한, 레이언스는 디텍터에서 가장중요한 역할을 하는 TFT Panel 및 CMOS Wafer를 직접 설계하고 있으며, X-RAY에 반응해 빛으로 변환하는 Csl 섬광체를 직접 증착하고 있어 관련 기술을 모두 내재화하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "레이언스는 국내 1위 디텍터 업체로 2019년에는 덴탈과 메디컬의 고른성장과 더불어 산업용 디텍터 신규매출 발생도 기대된다. 먼저 덴탈은 CMOS 디텍터를 중심으로 모회사 바텍 외 신규고객사를 지속 확대하고 있는 중이며, 메디컬은 수술용 "C-ARM" 시장도 진입해 포트폴리오를 다양하게 넓혀나가고있는 중이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 연결실적은 매출액 1,391억원(+19.5%, YoY)과 영업이익 267억원(+25.8%, YoY)으로 전망한다. 수익성 좋은 CMOS를 중심으로 다양한 산업에서의 매출증가가 예상되며, 특히 산업용(반도체 및 2차전지) 매출발생이 본격화될 것으로 보인다. 이와 함께 TFT도 가격하락세가 진정되고 있고, 부가가치가 높은 제품을 선보일 예정인 만큼 2019년은 고객 및 제품 다변화를 통한 성장이 기대되는 해이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 19,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,967 | 22,900 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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