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[투데이리포트]엘에스전선아시아, "베트남의 불을 밝히…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 베트남의 불을 밝히다 신한금융투자에서 엘에스전선아시아(229640)에 대해 "엘에스 전선아시아는 2015년 5월 설립된 외국기업 지배지주회사로 베트남에 소재한 LS VINA(지분율 81%), LS CV(100%)를 지배하고 있다. 베트남의 향후 총 전력 발전량은 2020년까지 연 평균 10%의 높은 증가가 기대된다. GDP 성장률 전망치인 6~7%(16~30년 베트남 정부 전망치)를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "베트남 전력청의 지중화(전선케이블을 땅에 묻는 작업) 관련 발주 가속화로 고마진 제품인 MV와 HV 수요가 높아질 전망이다. 2017년, 2018년 전력 케이블은 MV와 HV 제품 비중 확대에 따라 전년 대비 각각 24%, 11% 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "법인별 매출액은 LS VINA 3,776억원(+19.5% YoY), LS CV 1,641억원(+8.9% YoY)이 예상된다. 제품 믹스 효과로 영업이익률은 2017년 6.9%, 2018년 7.3%로 점진적인 개선이 기대된다. 실적 개선과 함께 주가의 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
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