종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LS전선아시아, "베트남 인프라에 투…" 매수(신규)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 17일 LS전선아시아(229640)에 대해 "베트남 인프라에 투자하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "베트남은 인프라 확대 기대감이 높은 국가다. 전력 수요도 높다. 정부의 도시화율 개선 목표는 2020년까지 45%다. 전력시장은 GDP 성장률(7%)을 상회하는 23% 수준(베트남 전력청 전망치)으로 전망되고 있다. 부스닥트 증설 완료 시점은 18년 하반기, 매출액은 19년부터 본격화 될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액은 4,478억원(+11.4% YoY)로 지속 성장이 예상된다. 영업이익은 260억원(+18.1% YoY)으로 높은 MV(이익률 5~6%), HV(7~8% 추정)의 물량 증가에 따른 제품 믹스 효과와 외형 성장에 따른 영업 레버리지 효과가 기대된다. 영업이익률 5.8%(+0.3%p YoY)가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액 증가 요인은 상반기 구리 가격 상승, UTP 가동률 100%, 광케이블 증설분(Capa +100% QoQ) 매출 본격화다. 영업이익은 전분기 대비 6% 감소가 예상된다. 2분기는 고마진 프로젝트가 반영되어 일시적 이익이 큰 폭으로 증가(QoQ +16%)했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,695 | 9,580 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,580원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록