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NH투자증권에서 13일 LS전선아시아(229640)에 대해 "업황 회복과 2분기 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "신재생에너지 프로젝트와 송배전설비 교체는 일반적으로 2년 정도 소요. 하반기 추가 신규 수주와 함께 LSCV 보유 부스닥트와 UTP/광케이블 매출이 개선되는 부분에 주목할 필요. UTP/광케이블은 과거 북미와 유럽 중심임을 감안하면 중장기적인 회복세는 계속될 전망. 2021년 실적 기준 PER과 PBR은 각각 14.3배와 2.0배로 역사적으로가장 높은 수준. 하반기 추가적인 실적 개선 여부가 추가적인 주가 상승에 중요한 변곡점."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준매출 2,153억원(+59.8% y-y), 영업이익 87억원(+1,484.0% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 상회. 이는 신재생에너지 프로젝트 수주확대와 송배전설비 교체 수요 등으로 중저압과 가공선의 외형 성장과수익성 개선이 이뤄졌기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.13 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.27 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.13 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.06.24 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.05.20 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권