thinkpool

IBK투자증권에서 23일 LS전선아시아(229640)에 대해 "지역 성장의 동반 관계"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "베트남 주요 도시의 개발과 정비로 전력선과 통신선의 수요가 늘어나고 지상에 설치된 전선이 땅밑으로 들어가면서 마진이 좋은 제품 수요가 많아졌음. 이랬던 베트남이 코로나로 주춤했으나, 다시 과거의 모습을 되찾을 것으로 예상됨. 실적이 턴어라운드 된 2021년과 이익 규모가 늘어날 2022년의 주가가 비슷한 것은 실적 모멘텀이 주가에 반영되지 않았고, 2023년에는 수익성 개선도 기대되기에 상승 모멘텀이 충분하다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "매출액이 1,956억원으로 전년동기대비 19.9%, 전분기대비 14.8% 증가해서 영업이익도 68억원으로 전년동기대비 12.7% 증가했으나, 영업이익률은 3.5%로 이익 규모가 늘어난 지난해 1분기보다 0.2%p, 이익이 줄어든 전분기보다 1.2%p 하락했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.23 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.20 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.24 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.23 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.23 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권