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[투데이리포트]에치에프알, "광중계기의 봄날이 …" BUY-한화투자증권

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평민

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조회 188 2019/07/16 10:41

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한화투자증권에서 15일 에치에프알(230240)에 대해 "광중계기의 봄날이 다가온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 에치에프알(230240)에 대해 "당사는 에치에프알의 2분기 실적을 매출액 382억 원, 영업이익 52억 원 수준으로 예상한다. 2분기 추정치를 조정하는 이유는 1) Fronthaul 장비 수주 본격화 시점을 3분기로 조정하였고, 2) 광중계기 매출이 3분기부터 의미있게 발생할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 " 1) 상반기 누적기준 흑자전환이 예상되며, 2) 국내 5G 수혜가 본격화되는 하반기에 진입했고, 3) 미국, 일본발 5G 수혜가 가까워지고 있기 때문에 최근 주가 조정폭은 과도하다고 생각한다. 더불어, 그동안 주요 성장 포인트를 Fronthaul 장비에 집중했었으나, 추가 성장 모멘텀으로 광중계기 수주 증가 가능성이 높아졌기 때문에 최근 주가 조정을 매수기회라고 생각한다. 분기실적 추정에 조정은 있으나 연간실적 흐름에 큰 변화가 없기에 투자의견 Buy, 목표주가 31,000원을 유지한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 31,000 31,000 31,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190715 BUY 31,000
20190625 BUY(유지) 31,000
20190527 BUY(상향) 31,000
20190403 BUY 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190715 한화투자증권 BUY 31,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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