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[투데이리포트]에치에프알, "더 이상 매수를 망…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 152 2019/08/26 10:01

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한화투자증권에서 26일 에치에프알(230240)에 대해 "더 이상 매수를 망설이면 안되는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다.

한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 에치에프알(230240)에 대해 " 3분기부터 5G향 장비매출이 본격적으로 반영되기 시작할 것으로 예상됩니다. 통신장비업종 특성상 하반기에 실적 강도가 높고, 이르면 4분기부터 미국향 Fronthaul 수주가 기대되기 때문에, 현 시점에서는 내년 실적 upside를 보고 접근해야한다고 생각합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 미국 5G 수주는 이르면 2019년 4분기, 늦어도 2020년 초에 발생할 것으로 예상되기 때문에, 현시점부터는 2020년 그림을 보고 매수해야한다고 생각한다. 현재 주가는 당사가 추정하는 12개월 FWD PER 기준 9.6배, 2020E PER 7.9배로 통신장비 업종 평균 PER 배수 대비 저평가받고 있으며, 일본 5G Fronthaul 장비 수주가 확정되면 Upside는 더 커질 것으로 예상한다. 따라서, 투자의견 Buy를 유지"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.26 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.15 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2019.06.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.27 목표가 31,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.04.03 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.26 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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