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[에치에프알(230240)] 프론트홀 해외 수출 확대 지속으로 연간 최대 실적 전망

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대감

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조회 58 2022/07/12 08:58

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Conference Call 후기: 해외 수출 확대와 함께 연간 최대 실적 달성 전망


1) 프론트홀 제품 중심의 무선장비 사업부의 성장세 지속: 글로벌 5G 투자가 지속적으로 진행되면서 지난해 하반기부터 본격적인 실적 성장이 지속되고 있음. 국내 SK 텔레콤향의 안정 적인 매출이 지속되고 있는 가운데, 미국의 AT&T, 버라이즌향 매출이 급증하였기 때문임. 특히 일본 후지쯔를 통한 미국 시장에 공급하고 있는 프론트홀 장비가 올해 3 분기까지 크게 증가할 예정임. 올해 1분기말 기준, 수주 잔고는 1,933억원 중 대부분이 프로트홀 제품임. 향후 추가 공급을 위한 추가 수주 관련 계약이 진행될 것으로 예상함.


2) 유선장비 사업부의 안정적인 매출성장 지속 전망: 국내는 SK 텔레콤, SK 브로드밴드, KT 등의 기간통신사업자가 주요 고객으로 안정적인 매출이 지속되고 있음. SK 브로드밴드용 10G 서비스 장비 공급은 물론 SK 그룹 및 KT 향의 Wi-Fi 6AP(Access Point) 공급이 진행되고 있음. 또한 향후 학내망 및 지하철 공공 Wi-Fi AP 공급이 지속적으로 공급이 진행될 예정임.


3) 특화망(Private 5G) 사업부의 큰 폭의 성장 가능성 내재: ① 일본 NEC 의 자회사 NESIC 의지분 투자(168 억원, 지분 4.6%). 일본의 Private 5G 사업을 위해 동사의 솔루션(장비와 소프 트웨어)을 공급할 것으로 예상. 올해 말이나 내년초에 공급 계약을 기대함. ② 국내 특화망(이음 5G) 사업을 위한 사업자가 확대되고 있어 중장기적으로 관련 장비 공급 확대 예상함.


2Q22 Preview: 매출액 +45.8%yoy, 영업이익 흑자전환. 실적 성장세 지속 전망


당사 추정 2 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 571 억원, 영업이익 78 억원을 전망함. 전년동 기대비 매출액은 45.8% 증가하고, 영업이익은 전년동기대비 흑자전환 할 것임. 하반기로 갈수록 국내, 미국 등의 투자 확대로 프론트홀 관련 매출이 크게 확대될 것으로 기대함.


현재주가는 2022년 기준 PER 10.7배로 국내 유사업체 대비 할인되어 거래 중


현재 주가는 2022 년 예상실적 기준 예상 실적 기준, PER 10.7 배로 국내 동종 및 유사업체(서진시 스템, 오이솔루션, 쏠리드, 에이스테크 등) 의 평균 PER 27.9 배 대비 크게 할인되어 거래 중임.


유진투자증권 박종선

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