쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[에치에프알(230240)] 유일하게 변수 없는 가시성 최강자

작성자 정보

대감

게시글 정보

조회 88 2022/07/25 09:04

게시글 내용

목표주가 45,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지


2분기 매출액 602억원(+54%, 이하 YoY), 영업이익 89억원(흑자전환)으로 컨센 서스(OP 84억원)에 부합할 것으로 전망한다. 이미 연단위 수주로 확보한 북미 고객사향 공급은 당초 계획된 스케쥴대로 진행 중이다. 2분기와 하반기 모두 변수 없는 실적 흐름이 확인될 수 있다. 더불어 하반기 신규 사업에 대한 모멘텀도 유효하다. 1) Private 5G(특화망) 사업은 일본 지역 내에서 첫 레퍼런스를 확인할 것으로 예상되며, 향후 국내 이음 5G 사업에서도 영향력을 키울 수 있을 전망이다. 2) 북미 내 추가 고객사향 대규모 수주 역시 순조롭게 진행 중이다.


수주잔고를 통해 중장기 성장에 대한 가시성이 가장 확보된다. 신뢰성 확보가 어려운 통신장비 업종 내에서 에치에프알이 가장 부각될 수 있는 배경이다. 더불어 신규 사업 확대에 대한 모멘텀도 남아있다는 점을 감안할 때, 여타 통신장비사 대비 차별화된 실적을 시현할 가능성이 높다. 업종 내 최선호주로 유지한다.


신한 고영민

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역