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[투데이리포트]와이아이케이, "시장 기대치 상회한…" -유진투자증권
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| ◆ Report briefing 시장 기대치 상회한 어닝서프라이즈 달성 유진투자증권에서 와이아이케이(232140)에 대해 "매출액이 전년동기대비 크게 증가한 것은 국내 주요고객인 삼성전자의 반도체 투자 확대에 따른 메모리 웨이퍼 테스터 장비의 매출이 증가했기 때문임. 특히 영업이익이 매출액 증가대비 크게 늘어난 것은 ① 단가 및 수익성이 양호한 DRAM 장비 비중이 NAND 장비 비중보다 증가하였고, ② 매출액이 크게 증가하면서 고정비용 비중 및 판매관리비 비중이 전년대비 낮아졌기 때문임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "전일(7/13) 발표한 2분기 잠정실적(별도기준)은 매출액 851억원, 영업이익 146억원으로 전년동기대비 각각 56.4%, 70.8% 증가하며 분기 최대 실적을 달성함. 이는 당사추정치(매출액 975억원, 영업이익 144억원) 대비 매출액은 소폭 감소했으나 영업이익은 유사한 수준을 달성함. 시장 컨센서스(매출액 699억원, 영업이익 112억원) 대비 매출액과 영업이익은 크게 상회하며 어닝서프라이즈를 달성함"라고 밝혔다. 한편 "① 글로벌 주요고객인 S사는 동사와 일본의 A사가 양분하여 메모리 웨이퍼 테스터장비 공급을 진행하고 있음. ② 글로벌 기업인 H사는 그 동안 미국기업인 T사의 제품을 주로 사용해왔는데, 2016년 장비를 공급하며 고객사내 시장진입에 성공함. 주요고객 내 시장점유율 확고, 신규고객 내 점유율 상승이 기대됨"라고 전망했다. |
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