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[라온테크(232680)] 올해도 가파른 성장

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대감

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조회 47 2022/03/23 20:36

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교체 수요로 시장 점유율 상승


동사는 반도체 웨이퍼 진공 로봇 및 이송 모듈을 주로 생산하는 업체이다. 반도체 제조 공정이 점차 고도화됨에 따라 장비의 신뢰성과 성능을 높여주는 진공 로봇 및 이송 모듈의 중요성은 점차 커지고 있으며, 동사는 개별 제어되는 4 Arm 구조의 7축 로봇의 개발 및 양산에 성공함에 따라 기술적 경쟁 우위를 점하고 있다. 국내 주요 고객사가 기존 해외 업체 제품 대신 동사 제품으로 교체하면서 수요가 증가하고 있다. 기존 해외 업체 진공 로봇은 벨트 방식으로 내구성 및 정밀도가 떨어지는 것으로 파악된다.


해외 고객사 확보 통한 성장 주목


동사는 연말 신규 모터 출시를 통해 진공 로봇 기술 경쟁력을 높일 전망이다. 신규 모터는 기존의 모터, 감속기 등의 부품을 하나로 통합한 형태로 정밀도 향상 및 진동 완화가 가능할 것으로 파악된다. 높아진 기술 경쟁력을 통한 해외 고객사 확보 기대감이 커질 것으로 판단되며, 해외 장비 회사의 높은 진공 공정 장비 시장 점유율을 반영하면 동사의 추가적인 Value up이 가능할 전망이다. 최근 소부장 으뜸기업으로 선정되면서 산업부를 통한 연구 개발비 지원 등도 가능하다.


22년 영업이익 126억원(YoY 139%)


신규 수주가 이어지면서 동사 올해 실적은 매출액 594억원 (YoY 61%), 영업이익 126억원(YoY 139%)을 전망한다. 글로벌 경쟁 업체 대비 높은 기술력을 갖춘 것으로 파악됨에 따라 이익의 규모보다 이익 성장세에 주목해야 할 것으로 판단한다.


키움 오현진

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