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[라온테크(232680)] 하이레벨의 진수를 보여주다

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조회 31 2022/05/24 08:29

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반도체용 진공로봇 전문기업


제조업용 로봇 및 자동화 시스템 전문기업이다. 반도체 제조라인 내웨이퍼 이송용 진공로봇과 모듈 부문에서 두각을 나타내고 있다. 국내외 장비 전문 회사를 통해 주요 반도체 업체에 진공 로봇 및 이송 모듈을 공급하고 있다.


라온테크는 기술 장벽이 높은 영역에서 경쟁력을 확보했다. 벨트를 사용하지 않고 베어링과 기어로 로봇팔을 구동하는 기술과 Individual Controlled4 Arm 기반의 7축 진공로봇은 글로벌 반도체 기업 채택 시확장성이 높다. 2011년 SK하이닉스, 2020년 삼성전자 양산라인 공급에 이어 글로벌 기업들로 고객사가 다변화되고 있다.


하이레벨의 고성장 로봇 기업


라온테크의 주력 시장인 반도체 웨이퍼 이송로봇 부문에서 해외 경쟁 사를 빠르게 대체할 수 있다. 7축 진공로봇이 주요 반도체 업체의 양산 라인에 공급되고 있고, 고온/고진공 및 미세화 공정 부문에서 성능이 검증됐다. 웨이퍼 이송 진공로봇의 국산화율은 미미하다. SK하이닉 스는 주요 장비업체별로 2~100%의 점유율을 기록하고 있지만, 삼성 전자의 경우 2%를 하회하는 것으로 파악된다.


양산라인에서 성능이 검증된 이후 채택율이 증가하면서 수주 및 실적 성장 역시 빠른 전개가 가능하다. 라온테크는 기존 1층에서 3층으로 클린룸 확장 공사를 2021년 말 완료했고, 생산 능력은 2~3배 향상됐 다. 이는 고객 다변화 및 수주 증가의 확실한 증표일 수 있다.


2022년 매출액 631억원, 영업이익 121억원 추정


2022년 매출액 631억원(+71.2% YoY), 영업이익 121억원(+130.7% YoY)을 추정한다. 국내 주요 고객사향 공급 물량 증가세 및 점유율 상승, 국내외 고객사 다변화 효과가 본격화되고 있다. 반도체 웨이퍼 이송 진공로봇의 국산화율 상승과 라온테크 실적은 일맥상통한다. 


국내시장의 확실한 시장 지위 구축 및 채택률 상승, 해외 고객사 추가 확보 시 외형 성장과 추가 증설 기대로 이어질 수 있다. 높은 기술력과 빠른 외형성장이 고밸류에이션을 합리화시킬 것이다.


신한 이병화, 심원용

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