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[라온테크(232680)] 여전히 매력적인 성장세

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조회 49 2022/06/04 01:11

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확인되고 있는 성장 Cycle


동사는 1분기 매출액 141억원(YoY 34%), 영업이익 23억원 (YoY 35%)를 기록했다. 전년 대비 성장 요인으로는 기존 해외 업체 제품을 대체하는 교체 수요가 증가함에 따라 우호 적인 수주 환경이 지속되고 있는 것으로 파악된다. 다만 최근 일부 부품 관련 원재료 상승 및 인력 채용 등을 통한 판관비 증가 영향이 있었던 것으로 파악되며, 향후 원재료 정상화 및 제품 Mix 개선이 이어진다면 추가적인 수익성 향상도 가능할 것으로 전망한다. 공정장비 국산화와 동사 제품에 대한 장비 업체들의 수요가 지속됨에 따라 동사는 올해도 고성장을 지속할 것으로 예상되며, 이에 22년 매출액 608억원(YoY 65%), 영업이익 129억원(YoY 145%)을 전망한다.


고성장의 핵심은 해외 고객사 확보


현재 동사 실적의 성장 요인은 국내 장비 업체 중심의 교체 수요 증가이다. 다만 추가적인 Value up을 위해서는 해외 장비사로의 고객사 다변화가 필요할 것으로 판단된다. 국내 주요 반도체 업체는 공정장비 국산화를 통해 국내 장비 업체의 시장 점유율이 높아지고 있지만, 여전히 해외 장비 업체의 점유율이 높으며, 글로벌 진공 공정 장비 시장에서의 해외 장비 업체 점유율은 90% 이상일 것으로 파악된다. 동사는 최근 인원 보강을 통해 해외 마케팅 역량을 보강한 것으로 파악되며, 향후 해외 장비 업체 로의 고객사 다변화 기대감은 커질 것으로 예상된다.


최근 동사의 주가는 무상 증자 이후 높은 변동성을 이어왔다. 다시 동사의 기술 경쟁력과 성장성에 주목할 때로 판단된다.


키움 오현진

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