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[투데이리포트]JW생명과학, "TPN 매출(수출포…" BUY(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 4일 JW생명과학(234080)에 대해 "TPN 매출(수출포함) 고성장 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 골든브릿지투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 JW생명과학(234080)에 대해 "JW생명과학의 사업구성은 2017년 기준, 기초수액제(수분 전해질 보급) 39.0%, 영양수액제(아미노산 보급) 8.8%, TPN(칼로리, 필수지방산 오메가3 등) 28.5%, HEMO(인공신장투석)와 기타 23.7%이다. 이들 제품을 생산만 하고 국내 판매는 JW중외제약이, 해외 수출은 JW홀딩스가 담당하는 구조이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "2019년 1분기말이나 2분기초부터박스터향 유럽시장 선적을 기대할 수 있다. 2018년 4월에 박스터향 전용 TPN 공장에 대해 유럽 EMA 승인을 받았다. 현재 유럽 18개국에 대해 품목 허가가 진행 중인데, 금년 11월 말~연말경 1차로 유럽 7개 국가(영국, 독일, 북유럽)에서제품승인이 예상되고, 추가해서 나머지 11개국은 2019년 하반기에 허가가 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 유럽EMA의 공장승인 이후, 2분기~3분기에 영업실적 회복과 함께 주가는 큰 박스 조정권에 머물고 있다.2019년 1분기말 유럽수출 선적이 예상되는 상황에서, 수출이 점진적으로 증가할 지라도 잠재성장성을 평가하여 주가수준 레벨업이 가능할 전망이다. 현재 변동성 큰 현장세에서 동사는 안정적 투자대상으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 60,000원까지 높아졌다가 2018년4월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 34,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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