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[투데이리포트]세원, "전기차 시대의 강소…" -현대차투자증권
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| ◆ Report briefing 전기차 시대의 강소기업 현대차투자증권에서 세원(234100)에 대해 "동사의 핵심고객사인 한온시스템도 전기차(xEV) 관련 수주급증과 중국 로컬업체 중심의 고객다변화를 가속하고 있어 동사의 중장기 성장전망 역시 긍정적, 동사는 북미법인 설립을 통해 한온시스템 멕시코/미국/유럽공장으로의 제품공급을 확대할 예정, 최종 공급처는 Ford, GM 등 북미 완성차업체, 2020년 이후에는 유럽지역에도 생산법인 진출 검토"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "동사 주가는 이전상장후 급등한 뒤 조정 양상, 2018F P/E 10.1배로 중소형 자동차부품사 중 높아보일 수 있으나 수주증가에 기반한 외형 고성장 전망과 전방산업 및 핵심고객의 성장성을 감안할 때 높은 밸류에이션 지속 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자동차 업황부진에도 불구하고 2014년~2016년 연평균 매출성장률 13.2% 기록, 2017년에도 북미향 매출 중심으로 외형성장 이어가며 연간 매출액 474억원(+11.8%) 예상, 2017년~2019년 연평균 매출성장률은 15% 수준 상회할 것"라고 전망했다. |
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