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[투데이리포트]슈프리마, "2분기부터 반영되는…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 슈프리마(236200)에 대해 "2분기부터 반영되는 바이오사인 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 슈프리마(236200)에 대해 "Egis Technology는 삼성전자의 중저가 모델을 타겟으로 공급 중인 업체이며, 바이오사인은 2017년형 중저가 모델 중 한 모델에 채택된 것으로 파악된다. 관련 매출은 2분기부터 발생할 예정이며 과거 동종업체의 첫 알고리즘 매출이 발생한 시기와 주가의 상관관계를 고려했을 때, 지금이 슈프리마의 매수시기임을 확신한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "슈프리마는 2015년 12월 31일, 기존 슈프리마로부터 바이오 인식 시스템과 바이오인식 솔루션 사업부가 분할되었다. 지속적인 해외 매출 성장에 힘입어 2016년 약 21% 수준의 성장을 기록하였으며, 최근 유럽쪽의 테러사태로 이러한 성장 기조는 이어질 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 517억원(YoY +22.5%), 영업이익 169억원(YoY +56.5%)을 전망한다. 매출액에 비해 영업이익의 성장이 큰 이유는 고수익인 바이오사인 매출액 증가, 2014년 대규모 인원 채용으로 2017년에 추가적인 고정비 투입이 제한적인 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,333 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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