종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스티팜, "기대되는 신약 AP…" -유안타증권
게시글 내용
| ◆ Report briefing 기대되는 신약 API 업체 유안타증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "동사 매출의 성장동력은 글로벌 바이오텍 GS사향 C형 간염 치료제 API 수출이며(동사 2015년 매출 중 56.3% 차지), 올해 GS사향 수출은 1,150억원(+47.8% YoY)에 이를 것으로 추정된다. 동사는 글로벌 제약사인 J사에도 혈액암 치료제(G163, 임상 2상) API를 공급하고 있는데, 향후 블록버스터 신약이 될 가능성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 올해 매출은 1,840억원(+33.2% YoY), 영업이익 515억원(+49.3% YoY, OPM 28.0%), 순이익 371억원(+47.4% YoY)를 달성할 것으로 보인다. 매출 증가에 따른 Operating Leverage 효과로 수익성 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Virtual R&D를 통해 대장암 치료제 등 신약 Pipeline도 다수 보유하고 있다. 국내 Top-tier 제약사의 2016F 평균 PER이 약 30배(한미약품 제외)이므로, 동사도 향후 실적 달성 여부 및 시장 상황에 따라 유사한 수준의 Valuation(주당 6만원)에서 거래될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록