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[투데이리포트]앤디포스, "중저가 스마트폰으로…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 중저가 스마트폰으로 확대되는 방수 기능 미래에셋대우에서 앤디포스(238090)에 대해 "방수 기능이 중저가형 모델로 확대되고 있다. 동사의 방수 테이프는 내년 초 출시가 예상되는 삼성 Galaxy A시리즈(3, 5, 7)에 탑재될 예정이다. 삼성 스마트폰 전체 판매량 중 A시리즈가 차지하는 비중은 10% 수준이다. 향후 J시리즈 등 저가형 모델에 채택될 경우 추가적인 수요 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 2015년 하반기부터 아이폰 용 방수 테이프를 3M과 5:5로 양분하여 공급하고 있는 것으로 추정된다. 현재 iPhone7 및 7+의 방수 등급은 IPX7로, 동사가 독점적으로 공급하고 있는 삼성 Galaxy S 시리즈(IPX8) 대비 뒤쳐진 상태이다. 애플은 아이폰 7에 이어폰 단자를 없애는 등 방수 기능 개선에 집중하고 있다. 향후 아이폰의 방수 기능 개선을 위한 방수 테이프 수요 증가 및 동사의 점유율 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 삼성 내 점유율이 단기간에 큰 폭 하락할 가능성은 낮다고 판단된다. 3년간 확보된 기술적인 신뢰성 때문이다. 폭발이라는 기술적인 이슈가 잔존해 있는 상황에서 신규업체의 공격적인 단가 인하 등으로 인한 점유율 확대는 제한적이라고 판단된다. 현재 동사의 주가는 2017년 실적 기준 P/E 8.9배 수준으로 거래되고 있다"라고 전망했다. |
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