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[피엔에이치테크(239890)] 계획대로 진행 중

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조회 68 2022/04/29 11:44

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1Q22 Re: 일부 소재 판매 2분기로 이월


1분기 기준 매출액 및 영업이익은 각각 76억원(111.0% YoY), 6억원 (49.1% YoY)을 시현했다. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치 88억 원과 18억원을 하회했다. 전방 고객사의 재고조정에 따른 장수명 블루 호스트 공급 지연으로 1분기에 예정 되어있던 TV향 소재가 2분기로 이월되었기 때문이다. 소재 공급 시점에 관한 부분으로 연간 사업계획및 방향성에는 변함없다.


2Q22 OLED TV 핵심 발광소재 공급 본격화


주요 고객사는 2022년 TV 라인업에 차세대 TV 패널 기술 ‘OLED.EX’를 채택한 패널을 탑재하고 있다. ‘OLED.EX’는 수명이 증가한 중수소 블루호스트를 사용한 것이 특징이다. OLED.EX 기술을 탑재한 C2, G2 라인업은 2022년 크기별로 10여개 모델을 출시할 예정이다. 전체 TV 라인업에서 절반 정도를 차지하지만 2022년 2분기 부터 본격 양산에 들어갔다는 점을 감안하면 올해 약 250만대 출하될 것으로 추정된다. 현재는 고가라인인 C2, G2 라인업에 적용되지만 모든 모델에 OLED.EX 기술을 채택하기로 한 만큼 2023년에는 다른 라인업으로도 확대될 것으로 예상한다.


투자의견 ‘매수’, 목표주가 46,000원 유지


2022년 매출액 421억원(+75.0% YoY), 영업이익 83억원(+128.1YoY) 으로 기존 추정치에서 최근 원재료 가격 인상에 따른 단기 이익 훼손을 감안했다. TV 부문 신규 매출액은 2022년 250만대, 2023년 650만대 출하를 가정하여 추정했다. 동사는 향후 2년여간 TV 소재를 중심 으로 가파른 외형 성장을 전망한다.


2022년 주요 포인트는 ①신규 소재 개발 능력 확인, ②TV 핵심 소재 공급이다. 향후 2년여간 TV 소재를 중심으로 가파른 외형 성장과 함께 매년 신규 소재 개발로 OLED 소재 업체중 가장 풍부한 모멘텀을 보여줄 것으로 기대된다.


신한 황성환, 심원용

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