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[투데이리포트]두산밥캣, "선진시장에 특화된 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 24일 두산밥캣(241560)에 대해 "선진시장에 특화된 미국 기업! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 "- 2Q19실적은 선진시장 중심으로 컴팩트 제품 매출 증대로 성장을 이어 가면서 컨센서스 상회: 컴팩트 제품의 매출이 YoY로 16.3% 늘어났다. 북미 건설시장의 견조한 수요증가에 딜러 재고 확충과 EU 주요 국가들의 렌탈 장비 교체주기 도래가 성장을 이끌었고 이는 하반기에도 이어질 전망이다. - 19년 하반기는 신제품 출시 스토리가 돋보이고, 프로모션 비용 증대는 단기 이슈일 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "- 새롭게 출시하는 제품들은 기존 주택시장에서 시장점유율 증대와 함께 새롭게 농경과 조경 시장으로까지 성장 동력을 확대하는 효과를 기대케 한다. 하반기 이들 제품 출시와 관련하여 구모델 할인 및 신모델 프로모션 관련 초기비용 증가로 수익성은 소폭 하락하겠지만 장기 성장 전망을 밝게 만들 것이다 - 선진시장에서 견조한 성장성과 원/달러 환율 약세 수혜 그리고 배당수익률을 고려하면서 비중확대."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,220 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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