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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "2Q23E부터 반등…" BUY-이베스트투자증권

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평민

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조회 111 2023/03/23 09:28

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이베스트투자증권에서 23일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2Q23E부터 반등 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "하반기로 갈수록 업황이 반전되며 실적 개선폭이 커지겠음. 분기별 매출액 성장률은 2Q23E -4.3% → 3Q23E +13.6% → 4Q23E +27.2% YoY으로 전망. 2Q23E: 고객사의 Restocking(3Q23E)을 앞두고 동사의 물량 증대가 기대. 전년 높은 기저 영향으로 매출액은 -4.3% YoY 감소하겠으나, 2018~21년 대비 로는 아주 높은 수치. 3~4Q23E: 아디다스가 재고 소진 이후 계절적 성수기를 앞두고 본격적인 재고 비축 기간에 돌입할 전망. 동사는 물량 증대와 함께 가동률 개선이 가능하겠음. 신임 CEO 하에서 스포츠화 신제품 추가에 따른 믹스 개선 효과도 더해지면서 분기를 거듭할수록 높은 성장률이 예상"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 1분기 실적은 매출액 3,650억원(-3.0% YoY), 영업이익 99억원(+43.7% YoY, OPM 2.7%)을 기록할 전망. 계절적 비수기, 전방 고객사의 재고 소진이 지연되면서 슬로우한 분기가 되겠음. 영업이익단에서 높은 성장률을 달성할 수 있을 것으로 보이나, 전년 낮은 기저 영향임을 감안해야 함. 달러 기준 OEM 매출액은 +10.2% 성장할 것으로 추정(1Q23E 평균 원/달러 환율 1,235원; +2.5% YoY)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.23 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.03.10 목표가 13,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.23 목표가 13,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.03.22 목표가 15,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.03.10 목표가 12,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.02.06 목표가 13,000 투자의견 BUY 하이투자증권

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