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[유니테크노(241690)] 자동차 사출 부품업체

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대감

게시글 정보

조회 510 2017/09/29 08:23

게시글 내용

Check Point

■ 사업의 내용 및 현황 파악
■ 향후 성장 전략 점검

Update

<사업영역>

■ 자동차 부품업체: 사출 & 조립 중심(파워트레인용 부품 비중 23%, 모터용 부품 비중 66%)

■ 고객사: 디와이, S&T모티브, LG이노텍, 계양전기, Komtec 등 완성차 1차협력업체로 공급이 많음

<실적동향>

■ Sales 2013년 199억원 → 2014년 345억원 → 2015년 584억원 → 2016년 683억원, 1H17 335억원(+1.8% yoy)  → 고객사확대 및 모터부품 비중 증가로 매년 외형 성장 진행중, 특히 고마진(1H17 OPM 14.1%)이 나오는 이유 는 프레스·사출·조립의 일원화된 시스템을 기반으로 생산의 효율성이 높기 때문으로 파악됨

■ <체크포인트>

1) 배터리 케이스(현재 가솔린용 셀케이스 공급 중) 17년 공급시작, 향후 전기차 시장으로 침투하여 얼마나 증가 할지 여부, 2) 2018년 본격가동 예정인 중국 염성 신공장의 생산 증가 여부, 3)고마진이 유지될 수 있을 지 여부

Call

1. 성장성: 고객사(수요처) 및 제품 아이템이 다각화되면서 매년 성장흐름을 보여주고 있음, 중장기적인 관점에서  배터리 셀케이스 공급이 증가할 경우 성장모멘텀 강화될 듯

2. 안정성: 순현금 133억원 보유, 다양한 제품 군 및 고객사를 확보하고 있음
3. Valuation: 12M Trailing P/E 10.4배, P/B 1.7배(ROE 16.8%)

이베스트 정홍식

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