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[유니테크노(241690)] 친환경차 부품 성장성에 주목

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조회 340 2018/06/28 10:58

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차량용 플라스틱 부품 사출 전문업체

유니테크노는 차량용 플라스틱 부품 사출 전문업체로 차량의 엔진파워트레인 및 모터류의 부품을 생산하고 있다.  93년 설립되었으며 16년 9월 코스닥시장에 상장했다.  동사는 2차 벤더로 주요 고객사는 디와이오토, S&T모티브, LG이노텍, 캄텍, 델파이 등이 있다.


1Q18 review

1분기 매출액과 영업이익은 각각 150억원과 17억원으로 전년동기대비 15.5%, 47.5% 감소했다. 비우호적인 전방산업의 영향으로 주력 제품인 윈도우 모터와 EPS 모터 모두 매출액이 감소했다. 중국 2공장도 가동을 시작해 실적에 부담으로 작용하고 있다. 매출액 감소로 수익성이 하락했음에도 불구하고 영업이익률은 11.5%로 높은 수준을 유지하고 있다.


친환경차 부품 생산을 위한 증설


17년 전기차용 배터리 쉘케이스, 18년 수소차 I-MEB용 부품 공급을 시작하며 친환경차용 아이템을 늘려나가고 있다. 매출 기여도는 낮지만 차종 증가와 함께 매출액 증가 속도가 빨라질 것이다. 지난 2월 초 공시를 통해 대규모 증설을 결정했는데 늘어나고 있는 친환경차 관련 부품 대응을 위한 선제적 투자로 판단된다.


기대감이 반영되어 있는 주가

2차 벤더임에도 불구하고 두 자릿수 이상의 높은 수익성을 보이고 있으나 올해 실적은 완성차 업체의 부진 장기화로 전년 대비 역성장이 불가피해 보인다. 반면 주가는 최근 6개월간 40% 가까이 상승했다. 친환경차 부품 생산 확대에 대한 기대감으로 업종 평균 대비 높게 거래되고 있다.


한투 이동윤 

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