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[투데이리포트]휴온스, "보툴리늄톡신 성과 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 휴온스(243070)에 대해 "보툴리늄톡신 성과 가시화, 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 휴온스(243070)에 대해 "기존 제약사업도 물론 견조하게 성장하고 있지만 동사 주가의 주요 Catalyst는 보툴리늄톡신 수출. 2017년 8월 유럽 등 3개 지역 보툴리늄톡신 수출 MOU 계약, 10월 국내 임상 3상 승인 획득. 향후 4Q17~2Q18 유럽 등 3개 지역 본계약 체결. 미국, 중국 등 타 지역 수출 MOU 계약체결이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기에는 매출액 724억원(+16.7% y-y), 영업이익 85억원 (-17.4% y-y), 영업이익률 11.7% (-4.8%pt y-y)으로 컨센서스에 부합할 전망. 비타민, 비만치료제 등 웰빙의약품은 2분기 수준 매출 유지하는 가운데, 보툴리늄톡신과 필러 수출은 2분기 대비 소폭 감소했으나 1분기 대비 여전한 성장세가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 약 6개월의 Exclusivity기간 동안 상대업체가 휴온스의 보툴리늄톡신 공장 실사, 임상 프로토콜 점검을 거친 후 내년 상반기 본계약 체결 예정. 계약상대방은 각 담당지역에서 자체적으로 2019년 임상 3상 진행, 시판허가 시 휴온스가 제품 공급. 10월 18일 휴톡스 국내 임상 3상 승인. 국내 출시 2019년 초 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,667 | 83,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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