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[투데이리포트]휴온스, "주가는 실적대비 여…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 14일 휴온스(243070)에 대해 "주가는 실적대비 여전히 저평가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 휴온스(243070)에 대해 "3분기에 큰 변화는 수익성에서 나타났다. 매출원가율이 전년동기대비 2.1%p 하락한 44.8%이다. 특히 R&D비용이 3분기에도 큰 증가가 없이 전년수준에서 유지됨에 따라 판관비율이 1.8%p 상승한 38.3%에 머물렀다. 결과적으로 매출이 16.8% 성장하는 가운데 영업이익률이 0.3%p 개선되면서 영업이익이 전년동기대비 18.7% 증가한 122억원으로 기록된 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "전문의약품을 중심으로 의약품 매출이 고성장할 전망. 제네릭 비중이 높은 동사의 전문의약품은 마케팅력을 배경으로 고성장 중이다. 국소마취제는 중동 등 수출이 증가하고 있다. 휴톡스 수출도 분기 40억원 내외로 증가했으며 2018년에도 증가세를 유지할 수 있을 전망이다. 웰빙부문도 4분기에 안정적인 성장이 이어질 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 미래 성장 기대품목인 휴톡스는 수출허가를 받아 작년 4분기부터 매출(수출)이 시작되어 금년에는 150억원 내외의 매출이 기대된다. 또한 국내 임상 2상을 완료하고 금년 10월에 식약청으로부터 3상 허가승인을 받았다. 미국 임상도 준비 중인데 늦어도 내년 상반기에 FDA에 임상허가를 신청할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,000 | 90,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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