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[투데이리포트]휴온스, "휴톡스는 이제 시작…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 휴온스(243070)에 대해 "휴톡스는 이제 시작이다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정은영, 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휴온스(243070)에 대해 "우리는 휴온스와 함께 해외 기관투자가를 대상으로 지난주 NDR 실시하였다. 투자가는 휴온스의 사업부문 중 휴톡스와 리도카인에 관심이 많았음. 모든 사업부의 고른 성장을 긍정적 요인으로 평가. 휴톡스 국내 출시 후 공급과잉에 따른 보톡스 ASP 하락에 대한 우려가 많았음"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 " 지난 4월 스페인 Sesderma사와 7년간 약 567억원 규모의 공급계약 체결. 스페인, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드 등 유럽 주요 국가에 진출할 예정. 지난 6월 브라질 Nutriex사와 향후 7년간 마일스톤을 포함해 1,076억원의 휴톡스 공급 계약 체결. 또, 이란 APM사와 5년간 122억원 규모의 휴톡스 공급 계약 체결"라고 밝혔다. 한편 "러시아향 수출 계약은 하반기에 확정될 예정. 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등 중동 국가 수출 계약 추진 중. 중국 시장은 진출 방법(JV설립 혹은 유통파트너 계약)을 고려하는 중. 올해 휴톡스 매출은 전년동기대비 20% 증가 예상 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 130,000원까지 높아졌다가 2018년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,667 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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