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[투데이리포트]휴온스, "역대 최대 실적 달…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 휴온스(243070)에 대해 "역대 최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휴온스(243070)에 대해 "3분기 실적은 매출액 863억원(+15.8% YoY), 영업이익 134억원(+17.2% YoY, 영업이익률 15.6%)을 달성해 분기 사상 최대이익을 달성했다. 지난 8월 인수한 홍삼 전문기업 성신비에스티는 이번 분기부터 연결 실적(매출액 35억원, 영업이익 3억원, 지분 79%)에 반영되었다. 본업에서는 의약품과 수탁 부문이 외형성장을 견인했다. 의약품 사업부 매출은 전문의약품 신제품 출시 효과로 전년 대비 12% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 휴톡스 매출은 신흥시장 수출 경쟁심화로 전년대비 23% 감소했다. 휴톡스는 신규시장 진입 전까지 매출 증가가 제한적일 전망이나 내년 하반기부터 외형성장이 가능할 예정이다. 2019년 하반기 국내 출시 후, 2020년부터 진입장벽이 높은 해외시장에 진출하기 때문이다. 2020년 이란 출시, 2022년 유럽 6개국(스페인, 프랑스, 이탈리아, 폴란드, 독일, 영국), 브라질, 러시아, 중국, 멕시코 출시가 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가를 11만원에서 93,000원으로 15% 하향한다. HU-024 미국 임상 2상 진입이 보류됨에 따라 파이프라인 가치(1,822억원)를 기업가치에서 제외시킨 영향이다. 그러나 현재주가는 2019F PER 12배로 실적성장성을 고려했을 때 부담스럽지 않은 수준이다. 11월부터 판매하는 덱스콤의 연속혈당측정기 매출이 예상보다 가파르게 증가한다면 신규 성장동력으로 작용할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 130,000원까지 높아졌다가 2018년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,000 | 93,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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