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[투데이리포트]휴온스, "당뇨 사업 개시합니…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 휴온스(243070)에 대해 "당뇨 사업 개시합니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휴온스(243070)에 대해 "CGM 보험 적용으로 국내 CGM 시장이 본격개화되면서 휴온스에 수혜가 집중될 전망이다. Dexcom의 G5 국내 독점 판매권을 확보한 휴온스는 2018년 11월부터 G5 국내 판매를 개시했다. 매출은 2019년부터 본격적으로 발생할 예정이다. 2019년 1월부터 제1형 당뇨병 환자 대상으로 CGM 센서 보험 급여가 적용되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이오패치는 Insulet의 Omnipod와 유사한 인슐린 패치이며, 환자의 몸에 부착하면 적정량의 인슐린을 주입한다. 1회부착만으로 통증 없이 최대 3일 동안 인슐린 2ml 정밀 주입이 가능하다. 이오패치는 현재 제품 개발 마무리 단계에 있으며, 이오플로우는 2019년 상반기 의료기기 판매허가 신청서를 제출할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "이오패치와 Dexcom G5 판매 시너지 효과가 기대된다. 일반적으로 제1형 당뇨병 환자는 CGM과 인슐린 주입기를 함께 쓰는 경향이 많기 때문이다. 판매 시너지 효과는 이오패치 출시 시점인2019년 하반기부터 나타날 예정이다. 당뇨 사업부 매출 비중은 2019년 1%에서 2020년 4%로 상승할 전망이다. G6와 이오패치는 블루오션인 시장에서 선점효과 또한 예상돼 가파른 성장세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 130,000원까지 높아졌다가 2018년11월 93,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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