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상상인증권에서 18일 휴온스(243070)에 대해 "북미 리도카인 수출 잠재력 크다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 휴온스(243070)에 대해 "3분기 실적은 2분기 연장 수준으로 성장 중. 현재 리도카인 미국수출은 앰플/바이알 형태의 국소마취(수술/미용 등) 제품이고, 시장규모는 5천억 수준이며 공급부족상태. 이와 별도로 북미 치과용 리도카인 시장 진출도 가능할 수 있음. 휴온스가 국내에서 경쟁력과 매출비중이 높은 부문은 치과용 리도카인(카트리지형)임. 따라서 현재의 앰플/바이알형 리도카인 이어서 향후 치과용 리도카인 미국시장에도 진출한다면 매출성장 모멘텀이 더 커지게 됨."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2023년 3분기 연결 매출은 1,405억원(YoY +14.1%), 영업이익이 176억원(YoY+767.1%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2023.09.18 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.18 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2023.08.23 목표가 55,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.08.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권