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[투데이리포트]신흥에스이씨, "마지막 숨 고르기 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "마지막 숨 고르기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 대신증권 한경래,이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "- 2분기 매출액 581억원(+3.1% YoY), 영업이익 49억원(-4.8% YoY) 전망 - 국내 및 서안 라인 가동률 4, 5월 저점으로 6월 소폭 증가하는 흐름 보임 - 중대형 각형 Cap Ass’y 매출액 387억원으로 전년 대비 -7.7% YoY 불가피 - 2분기 헝가리 라인 가동률은 30%를 상회하며 1분기 14% 대비 2배 이상 증가한 것으 로 파악. 흑자전환 기대되는 점 긍정적 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- ESS 시장 회복에 따라 국내 및 서안 라인 가동률도 하반기 증가할 전망 - 2분기를 저점으로 분기별 이익 개선 기대(영업이익 2분기 49억원, 3분기 56억원, 4분 기 59억원) - 고객사의 해외 법인 대응을 위해 함께 진출한 관련 부품 업체는 신흥에스이씨가 유일 한 상황. 고객사의 계획된 전기차 배터리 생산량은 하반기, 2020년으로 갈수록 확대되 는 만큼 직접적인 수혜 가능"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 52,500 | 54,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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