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[투데이리포트]신흥에스이씨, "선방한 2분기, 하…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "선방한 2분기, 하반기 성장 구간 진입 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 대신증권 한경래,이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "- 2분기 매출액 577억원(+2.4% YoY, +1.7% QoQ), 영업이익 55억원(+7.5% YoY, +11.9% QoQ) 기록. 영업이익 컨센서스 및 당사 추정치 49억원 대비 호실적. - 2분기 둔화되었던 ESS향 매출액은 3분기에 1분기(매출액 56억원) 수준으로 회복 기대 - 국내 ESS 수요 회복은 국내 및 서안 법인 가동률 회복으로 이어질 전망. 상반기 서안 법인 가동률 70% 중반 수준에서 하반기 80% 상회 예상 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 2분기 실적을 기점으로 하반기 전 사업 부문의 개선 예상. 국내 ESS 시장 하반기 회복 기대, 주요 고객사 내 안정적인 점유율을 바탕으로 전기차 배터리 생산량 확대에 따른 수혜 전망. 핵심 해외 법인인 헝가리 라인의 예상보다 빠른 가동률 증가세 고려시 실적 성장에 대한 가시성이 높다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 52,500 | 54,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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