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하이투자증권에서 9일 솔루엠(248070)에 대해 "빨라지는 고객들의 주문"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "ESL에 대한 조기 설치 요청 + 스팟성 오더. 이번 실적의 시사점은 ① ESL 시장에 스팟성 오더가 발생하고 있다는 점 ② 고객사들의 ESL 설치 요청이 빨라지고 있다는 점, ③ 지난 분기에 이어 ESL 사업의 이익 레버리지가 재증명되었다는 점, ④ 최악의 업황 속에서도 전자부품의 이익 하단을 BEP 로 확인했다는 점 등. ESL 매출 1조원을 위한 관문. 동사 ESL 매출은 ‘22 년 3,500 억원→23 년 E 8,100 억원→ ‘24 년 E 9800 억원으로 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q23 실적은 매출 5,235 억원(+19%YoY), 영업이익 442 억원(+120%YoY, 영업이익률 8.4%)으로 영업이익 컨센서스인 334 억원을 상회. ① ICT 부문: 매출 2,558 억원(+155%YoY), 영업이익 418 억원(+564%YoY, 영업이익률 16.3%)으로 당사 추정 대비 매출, 영업이익 각각 +14%, +23% 상회. ② 전자부품부문: 매출 2,677 억원(-22%YoY), 영업이익 23 억원(-83%YoY, 영업이익률 0.9%)으로 당사 추정치 대비 매출은 부합했으나 영업이익은 -32% 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.02 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2023.05.03 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2023.02.14 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.07 목표가 36,000 투자의견 BUY 부국증권

- 2023.07.06 목표가 37,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.06.21 목표가 32,500 투자의견 BUY SK증권