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상상인증권에서 1일 일동제약(249420)에 대해 "R&D투자 확대, 주가변동성 커진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 일동제약(249420)에 대해 "2021년에는 아로나민 씨플러스 가격인상 가능성, 엑세라민 출시효과도 있음. 2021년에도 6~7%내외 외형성장은 가능할 전망. 연구개발비가 매출액의 11% 였는데 2020년에는 신약개발을 강화, 2019년대비 100억원 증가할 전망. 아이디언스가 자산운용사, 바이오벤처사로부터 400억원정도의 자금을 유치했음. 이를 활용하여 표적항암제의 글로벌 임상1상을 진행할 예정. 주가는 과거 영업실적에 연동되었으나 향후에는 R&D이벤트에 더 민감할 전망."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "3Q20 매출액은 1,466억원(YoY + 13.1%), 영업이익은 55억원(YoY 흑자전환)으로 개선추세에 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.12.01 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.01 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권