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[투데이리포트]브이원텍, "2차전지 검사장비 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 브이원텍(251630)에 대해 "2차전지 검사장비 성장성 유효, 단기 주가하락은 당연 매수기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,200원을 내놓았다. 하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 브이원텍(251630)에 대해 "7/23 코스닥 급락 영향으로 브이원텍 주가도 10%이상 하락했으나, 올해 중대형 2차전지 검사장비 수주 가시성이 높으며 실적 성장성이 뚜렷한 만큼 매수기회로 판단한다. 브이원텍은 지난해 소형 2차전지 검사시스템 부문에서211억원의 수주성과를 보였으며, 이를 기반으로 올해에는중대형 2차전지 부문에서도 신규수주 성과 기대감이 부각되고 있다. 영상인식 소프트웨어 알고리즘 기술력을 확보하고있으며, 머신비전을 활용함으로써 다양한 산업으로의 영역확대가 가능한 만큼 투자매력은 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 브이원텍 실적은 매출액 169억원(+65.1%, YoY)과 영업이익 47억원(+11.5%, YoY)으로 전망한다. 매출액은 작년기수주한 2차전지 검사장비 시스템 수주금액이 본격적으로반영되면서 고성장을 이끌 전망이다. 영업이익은 2차전지검사 시스템 이익률이 기존 S/W 및 장비대비 낮아 증가폭은 높지 않으며 올해 1분기와 비슷한 흐름(1분기 영업이익44억원, 영업이익률 27.4%)을 보일 것으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,067 | 50,200 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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