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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "글로벌 프로젝트가 …" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 381 2021/05/07 11:36

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유안타증권에서 7일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "글로벌 프로젝트가 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다.

유안타증권 박성호, 이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "현재, 동사는 글로벌 기획/개발 중인 작품으로 18편 이상을 준비 중에 있음. 이 중에서, 1~2편 가량은 연내 해외/글로벌 플랫폼과의 편성 합의에 도달할 것으로 기대. 동사는 네이버와의 지분스왑, 와이랩과의 사업협력 계약 등으로 기존의 보유 IP 외에도 웹툰 기반의 프리미엄 IP를 대거 추가 확보할 수 있어 글로벌 사업에서 독보적 잠재력을 보유한 것으로 평가. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q21 Review 연결실적은 매출액 1,171억원(-3% YoY), 영업이익 179억원(+54% YoY), 당기순이익(지배주주) 156억원(+82% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 20% 이상 상회. 글로벌 협상력 제고에 따른 콘텐츠 판가 상승이 호실적 요인으로 작용. 동사의 2021년 영업이익 전망치를 기존 629억원 → 645억원으로 소폭 상향 조정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 89,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 123,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 121,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.07 목표가 120,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.05.07 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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