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[네오셈(253590)] 글로벌 SSD Pure-player로의 부각 기대

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조회 283 2020/05/14 10:04

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◎ 반도체 후공정 테스터 전문업체. SSD 테스터 글로벌 플레이어

>> 네오셈은 반도체 후공정 테스터 전문업체. 2019년 매출액 기준 SSD 75%, Burn-in 10%, 용역 및 기타 9% 등

>> 과거 스토리지 테스터 초기 시장의 강자였던 Tanisys Technology, Flexstar Technology 인수를 통해 국내 및 해외 SSD 테스터 시장 내 높은 점유율 보유. SSD 테스터 시장 내 유사업체는 유니테스트, 엑시콘 등

>> 해외 발주의 경우 네오셈테크놀로지 (100% 자회사)가 수주해 본사 (네오셈)에 발주하는 구조

>> 주요 고객사는 마이크론, 인텔, SK하이닉스, 삼성전자 등 대부분의 Client/Enterprise SSD 업체들

>> 2019년 반도체 다운사이클 영향으로 매출액 272억원 (-39% YoY), 영업이익 -33억원 (적자전환 YoY)의 부진

◎ 글로벌 SSD 업황 호조 중. 1Q20 영업이익 26억원 (흑전 YoY, OPM 25%)의 호실적 달성

>> COVID-19에 따른 사회적 격리 영향으로 영상 컨텐츠 수요 증가, 고화질 컨텐츠 대응 등의 영향으로 데이터센 터 서버 SSD 수요 호조, Client SSD 역시 COVID-19 영향으로 떨어졌던 ODM 업체들의 가동률 회복 진행 중

>> 또한 NAND 적층 단수 증가로 SSD 고용량화가 진행될수록 제품 신뢰성 제고를 위한 테스터 수요 증가 전망

>> 1Q20 매출액 106억원 (+256% YoY), 영업이익 26억원 (흑자전환 YoY, OPM 25%)의 호실적 기록

>> 마이크론 등 해외 SSD 후공정 투자에 따른 수혜 영향. 국내 투자사이클은 하반기 도래 시작할 전망

◎ 2020년 영업이익 84억원 (흑전 YoY)의 호실적 예상. SSD Pure-player로의 부각 기대

>> 2020년 매출액 421억원 (+55% YoY), 영업이익 84억원 (흑자전환 YoY)의 호실적 예상

>> 2020년 1월부터 현재까지 공시 기준 237억원 수주. 20년 이월 잔고 및 미공시, SSD 업황 호조 등을 반영

>> 유사 업체들과 달리 SSD 테스터의 비중이 높은 Pure-player (1Q20 93%, 2019년 75%)이며, 특정 고객사에 편중되어 있지 않은 고객군, 차세대 SSD 테스터에 대한 빠른 개발 속도를 감안하면 SSD 업황 호조에 따른 성장 가시성 높다고 판단. SSD Pure-player로의 부각 기대 
 
키움 한동희

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