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[네오셈(253590)] SSD 테스트 장비 교체 수요 기대

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대감

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조회 376 2020/06/26 08:46

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2020년 상반기, 수주 금액 237억원 확보

- 상반기에 공시된 SSD 검사장비의 수주금액은 자회사 네오셈 테크놀로지를 통한 해외주요 고객사의 말레이시아/중국 생산라인향 119.3억원(4/29 공시), 싱가폴/중국 생산라인향 72.4억원(3/26 공시), 싱가폴 생산라인향 45.5억원(1/28 공시)으로 총 237.2억원

- 2020년 1분기 매출 105.6억원(-17% Q/Q), 영업이익 25.9억원(+109% Q/Q, OPM 25%) 달성하며 예상치를 큰 폭으로 상회

- 2020년 코로나19로 재택근무, 온라인 수강 등 데이터센터 설비투자 증설로 인한 엔터프라 이즈 SSD 시장 확대. 당사의 주요 고객사는 증가하는 수요에 적극 대응 중으로, 2020년시장점유율 확대 기대

SSD 4세대 변화로 테스트 장비 교체 수요 증가

- 2020년 매출 510억(+87% Y/Y), 영업이익 115억원(흑자전환 Y/Y) 전망하며, 분기 실적흐름은 하반기로 갈수록 증가할 것으로 예상

- 현재 엔터프라이즈 SSD 주력 제품은 PCIe 3.0(3세대) 제품임. SK하이닉스는 지난 4월2020
년 하반기 엔터프라이즈 SSD PCIe 4.0(4세대) 제품 양산 계획 발표. 신규 제품을 위한 SSD 테스터 장비 교체 필요

- 2017~2018년 Gen3 SSD 본격 양산되며 관련 테스트 장비 매출 견조했으나, 2019년에는 업그레이드 수요만 일부 발생하며 실적 감소

- 당사는 2019년에 이미 Gen4 SSD 테스트 장비 개발했으며, 2020년 고객사의 퀄리피케이션 테스트 완료했음. 하반기 고객사 설비투자 본격화될 시 당사 수주 기대

- 추가로, 차세대 제품인 Gen5 SSD 테스트는 기반 기술을 이미 확보

- 상반기 당사 주요 고객사는 해외 고객사라면, 하반기에는 해외 고객사의 견조한 수주 지속과 더불어 국내 고객사의 수주 증가 기대

- 또한, 하반기 키옥시아(Kioxia) 10월 상장이 예정대로 진행될 시, 전공정 뿐만 아니라 후공정 설비투자 예상. 당사는 2019년초 키옥시아에 공급한 이력 보유하고 있어, 고객사 투자 재개 시 수혜 가능

대신 이수빈

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