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[네오셈(253590)] 차세대 SSD 테스터 및자동화 솔루션 개발

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대감

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조회 248 2020/12/30 09:08

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SSD 시장 성장 및 시장구조 재편에 따른 실적 확대 기대감

- SSD 전체 시장 규모는 2024년까지 연간 +12%(Y/Y) 성장 전망. 서버, 노트북, 데스크탑 SSD 침투율은 2024년까지 25% 수준으로 상승하며 전체 SSD 시장 확대될 전망

- 2020년 테스터 장비 수요 회복으로 2019년 다소 부진했던 실적 만회하는데 성공. 2020년현재까지 분기 평균 영업이익률 +29% 기록하며 이익률 대폭 개선

- 코로나19 장기화 되며 2021년 재택근무, 온라인 수강 등 데이터센터 설비투자 증설로 인한 엔터프라이즈 SSD 시장의 지속적 성장 전망

- 동사의 주요 고객사는 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자, 키옥시아(Kioxia), 인텔 등이 있음.
2020년 하반기 SK하이닉스의 인텔 NAND 사업부문 인수 확정되며 테스터 장비 추가 수요 기대. 또한, 하반기 예정되었던 키옥시아 상장이 2021년 상반기로 연기되며 2021년 상장 예정대로 진행될 경우 키옥시아 향 매출 발생 기대

- 동사의 전체 매출 중 80%가 해외 매출로 하반기 원/달러 환율 하락에 따른 환 위험 존재.  다만, SSD 시장 규모 확대 및 시장규모 재편에 따른 신규 수요 예상되며 영향은 제한적

차세대 SSD 테스터 기술력 확보 및 자동화 토탈 솔루션 개발

- 2020년 매출 493억(+81% Y/Y), 영업이익 139억원(흑자전환 Y/Y) 전망하며, 분기 실적 흐름은 3개 분기 유사한 수준으로 4분기 실적 또한 양호할 전망

- 현재 엔터프라이즈 SSD 전체 시장은 PCIe 3.0(3세대) 제품이 주력. 하지만 동사는 현재 엔터프라이즈 SSD PCIe 4.0(4세대) 제품에 100% 주력하며 경쟁사 대비 기술 우위를 선점. 향후 고객사들의 4세대 엔지니어링 진행에 따른 신규 수요를 흡수할 것으로 예상

- 2020년 하반기에 공시된 SSD PCIe 4.0(4세대) 검사장비 관련 수주 금액은 삼성전자 37.0억원(9/15 공시), 자회사 네오셈 테크놀로지를 통한 해외 주요 고객사의 미국/싱가폴/말레이 시아 생산라인 향 27.7억원(12/23 공시)으로 총 64.8억원

- 동사는 SSD 테스터 장비 외 테스트 자동화 통합 솔루션 개발 착수. 오퍼레이터 없이 테스트 진행이 가능한 서비스 제공 목표. 자동화 솔루션 개발은 테스터 시장에서 동사가 유일.  아울러 차세대 제품 Gen5 SSD 테스터 삼성전자와 납품 협의중. 납품 확정 시 최초 Gen5  SSD 테스터 납품 업체로 업계 기술력 우위 확고할 전망

대신 이수빈

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