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[네오셈(253590)] 역대급 오더가 기대된다

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대감

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조회 108 2021/12/17 19:02

게시글 내용

* 22년 SSD테스터 5세대 교체 수요와 신규장비 확장 기대


* CPU 기반의 SSD테스터 기술력 부각과 SSD테스터 내 Others의 확대는 동사의 성장 기회요인


* 22년 동사의 가이던스 바탕 기대되는 역대급 수주 가능성



WHAT’S THE STORY?


기업 개요: 동사는 반도체 후공정 테스터 장비 시장에 참여하고 있는 업체이며, 주력 장비는 SSD테스터, 번인테스터 등이 메인이다. 동사의 매출 구성은 20년 기준 SSD테스터 81%, 번인테스터 12%, 상품 및 용역/기타 매출 약 8% 수준이다.


SSD테스터 시장에서 동사는 글로벌로 고객사 다변화가 되어 있으며, 기술력 측면에서도 경쟁사 대비 우위를 가진 업체이다. 경쟁사의 경우 (SSD테스터 기준) 엑시콘, 유니테스트, 어드반테스트, 테라디인 등이 대표적이다. 특히나 CPU기반의 SSD테스터에서 강점을 가지고 있고, 현재는 SSD테스터 외 번인테스터 및 자동화장비까지 포트폴리오 확장이 예상된다.


동사의 경쟁력: 동사는 미국 2007년 미국 TANISYS Technology, 15년 Flexstar Technology를 인수하며 후공정 테스터에 대한 경쟁력을 확보해 나갔다.


경쟁사 대비 강점은 4세대에서 선도적으로 FPGA 외 CPU 기반의 테스터 개발을 해왔던 업체로, 5세대에서도 CPU기반의 SSD테스터 개발에 가장 앞선 업체 중 하나이다.


동사의 경우 미국에 R&D인력/서포트 인력 확보한 부분도 경쟁력이다. 특히나 Gen5(5세대)로 가면서 서포트비중에 대한 고객사들의 평가 비중이 커지는 점은 네오셈에게 기회요인으로 작용하는 모습이다.


(계속)


삼성 배현기

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