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[투데이리포트]한독크린텍, "보장된 성장에 원가…" BUY(INITIATE)-이베스트투자증권

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평민

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조회 431 2021/02/23 10:44

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이베스트투자증권에서 23일 한독크린텍(256150)에 대해 "보장된 성장에 원가절감을 더하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한독크린텍(256150)에 대해 "동사는 2018년부터 자동화라인 도입으로 공정효율화를 통한 원가절감을 실현 중. 2021년에는 신규고객사로 국내 가전 대기업 삼성전자가 출시하는 비스포크 브랜드 정수기로 매출액이 발생함. 향후 정수기 시장은 주택공급 물량 확대에 따른 신규설치 수요와 교체수요로 고성장세가 유지 가능할 전망. 동사는 필터시장 M/S 52%의 1위 업체로 향후에도 시장성장에 따른 보장된 성장이 가능함."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "소모품 매출 특성인 주기적 교체수요와 시장성장에 기인한 2021년 예상 매출액은 696억원(+14% yoy)이다. 자동화라인 증설효과로 영업이익률은 전년동기대비 +2%p 개선된 17%가 가능할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,300원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 40,000 투자의견 BUY(INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 40,000 투자의견 BUY(INITIATE) 이베스트투자증권

- 2021.01.20 목표가 43,300 투자의견 BUY 하나금융투자

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