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[투데이리포트]한독크린텍, "한독크린텍, 2분기…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 313 2021/07/21 09:53

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하나금융투자에서 21일 한독크린텍(256150)에 대해 "한독크린텍, 2분기를 저점으로 하반기부터 실적 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,650원을 내놓았다.

하나금융투자 정민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한독크린텍(256150)에 대해 "최대 고객사의 공정 변경에 따른 일시적 수주 감소로 상반기 매출액 감소가 불가피할 전망. 하지만 국내 정수기 필터 시장 내 한독크린텍의 점유율에는 변함이 없으며 정수기 산업 구조상 제품 납품 후 해당 모델에 대한 독점적 지위를 가져가는 점도 변함 없음. 하반기부터 최대 고객사의 수주 재개가 예상되며 신규 고객사 물량 증가와 제품군 확장을 위한 R&D를 계속하고 있음을 감안 시 2021년 2분기를 저점으로 하반기에는 안정적 성장세가 이어질 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 2분기 실적을 매출액 133억원(-13.9%, YoY)과 영업이익 14억원 (-43.4%, YoY)으로 예상함. 2021년 실적을 매출액 825억원, 영업이익144억원에서 매출액 604억원(-1.0%, YoY), 영업이익 82억원(-15.6%, YoY)으로 하향함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 14,867원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 21,676원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,650원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,650원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.21 목표가 21,650 투자의견 BUY

- 2021.01.20 목표가 21,676 투자의견 BUY

- 2020.10.16 목표가 14,867 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 14,867 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.21 목표가 21,650 투자의견 BUY 하나금융투자

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