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[투데이리포트]케이피에스, "LG와 중화권 OL…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing LG와 중화권 OLED투자의 숨은 수혜주 신한금융투자에서 케이피에스(256940)에 대해 "타 OLED장비 업체나 경쟁사 대비 높은 성장이 기대되는 이유는 투자 가시성이 상대적으로 불명확한 삼성향 비중이 미미하고, 기존에 경쟁사가 납품했던 고객사향 수주에 성공했기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "OLED투자 심리가 한창 악화됐던 9월에 이전 상장을 한 이후 쭉 소외되었다. 18F PER은 3.8배로 상대적으로 부진했던 16~17년 대비 높은 실적 개선, 주요 OLED전공정 장비 업체들의 낮아진 평균 PER 8~9배임을 감안시 절대적인 저평가 국면"라고 밝혔다. 한편 "6여개 주체에서 보유한 오버행 지분 약 31%, 11/27일 증설 공시 통해 생산능력 300~400억원 --> 800억원 수준 확대, 리드타임은 5~6개월로 매출 인식 변경 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
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