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[투데이리포트]엠플러스, "대형 이차전지 생산…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 대형 이차전지 생산라인 대응 중 IBK투자증권에서 엠플러스(259630)에 대해 "이차전지 생산 공정은 전공정인 전극공정과 조립공정, 그리고 후공정인 활성화공정 순으로 구성되며 조립공정의 경우 전지 형태에 따라 공정 차이 존재. 동사의 장비는 파우치형 이차전지의 조립공정 장비로 주로 대형 이차전지 생산라인 대응 중이며, 원통형과 각형 대비 파우치형의 비중 증가에 따라 파우치형 조립공정장비 전문 업체인 동사의 수혜가 전망됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "파우치형 이차전지 조립공정은 Notching, Stacking, Tab Welding, Packaging, Rolling, Degassing 순으로 진행되며, 동사는 조립공정 전 장비Line up 보유. 때문에 Assembly Line의 Turn-Key 수주 가능하며, 2015년 Turn-Key 매출 비중 8.6%에서 2017년 60%로 증가. 이는 추후 공정 별 개별 장비 수주로 이어질 것으로 판단"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 823억원(YoY +14.2%), 영업이익 89억원(YoY +10.8%)으로 추정. 동사의 1분기 수주 금액은 646억원으로 분기 기준사상 최대치를 기록하였으며, 1분기 말 기준 수주잔고는 697억원 보유. 업황 호조에 따라 올 하반기 역시 높은 수준의 수주 레벨을 이어갈 것으로 예상하며, 이는 베터리 셀 업체의 증설 계획에 따라 2020년까지 이어질 것"라고 전망했다. |
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