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[투데이리포트]크래프톤, "쉬어가는 2분기…" BUY(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 102 2022/06/30 08:04

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유진투자증권에서 29일 크래프톤(259960)에 대해 "쉬어가는 2분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

유진투자증권 정의훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 "크래프톤의 해외 개발 자회사 '스트라이킹 디스턴스 스튜디오(SDS)'의 호러 TPS 신작 게임인 '칼리스토 프로토콜'의 PC/콘솔 출시가 12 월 2 일로 확정됐음. 이를 고려해 당사는 칼리스토 프로토콜의 4 분기 판매량 100 만장, 2023 년까지 누적 판매량 500만장으로 추정함. 3분기부터 PC배틀그라운드의 수익성이 올라오고, 4 분기 칼리스토 프로토콜의 신작 출시가 확정됨에 따라 하반기 실적 성장이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 " 2 분기 실적은 매출액 4,617 억원 (+0.5%yoy), 영업이익 1,688 억원 (-3.1%yoy, OPM 36.6%)를 전망함. 이는 영업이익 기준 컨센서스(1,953 억원)를 하회하는 추정치."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 680,000원까지 높아졌다가 2022년6월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.29 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.14 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.29 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.06.07 목표가 420,000 투자의견 STRONG BUY 다올투자증권

- 2022.05.30 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규편입) SK증권

- 2022.05.13 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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