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[크래프톤(259960)] 과거보다 미래에 관심을 둬야할 시기

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대감

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조회 73 2022/07/01 07:32

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비수기 영향과 기존 게임 매출 하락으로 2분기 실적은 예견된 부진. 하지만, 최근 주가 하락은 과도하다고 판단. ‘Callisto Protocol’에 대한 기대감은 지금부터 고조될 것



▶ Callisto Protocol의 기대감은 이제부터


- 크래프톤에 대한 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가를 기존 400,000원에서 350,000원으로 하향. 화평정영과 배틀그라운드모바일이 2분기 비수기 영향으로 전분기대비 매출이 하락하겠지만, 12월 2일로 출시가 확정된 ‘Callisto Protocol’과 관련된 기대감은 하반기 본격적으로 반영될 전망


- ‘Callisto Protocol’은 지난 6월 2일 공개한 소니의 글로벌 신작 발표회에서 레지던트이블4, 바이오하자드빌리지와 같은 Big IP와 함께 공개되며 하반기 콘솔 플랫폼 중 최대 기대작임을 입증. 8월 게임스컴, 9월 도쿄게임쇼에서 추가적인 영상이 공개될 것이고 출시가 임박할수록 기대감은 상승할 것


- 최근 2분기 실적에 대한 우려로 주가가 크게 하락함. 2022년 PER이 14.3배로 떨어져 연말 신규 게임 출시를 감안할 때 과도한 하락 구간에 진입


▶ 2분기 비수기 영향 불가피


- 크래프톤의 2분기 실적은 매출액 4,690억원(+2.1% y-y, -10.3% q-q), 영업이익 1,702억원(-2.3% y-y, -45.4% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 1,836억원과 시장 컨센서스 1,929억원을 하회할 전망. 2분기 중국 게임 시장 비수기 영향으로 모바일 매출 하락세 불가피


- 모바일 매출은 3,388억원(-4.3% y-y, -14.4% q-q)으로 중국 시장 비수기 영향으로 ‘화평정영’ 매출 하락이 불가피. 다만, ‘배틀그라운드모바일’은 양호한 트래픽이 유지되고 있고, 인도 시장에서의 성과는 양호한 것으로 파악. ‘PUBG: NewState’는 신규 게임 모드(Extreme BR 모드, Round Deathmatch 모드) 추가로 유저의 관심을 높이고 있고, 3분기 새로운 맵 업데이트도 예정되어 있음


NH 안재민

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